يطوف منصور، بقدمه العرجاء، وبمعيّة أمّه الشمس، في أرجاء اليمن، يصاحب الباهوت – الولي الذي هو، حسب الرواية، رسولُ غرامٍ بالنسبة إلى النساء، وخزينةُ أسرارٍ بالنسبة إلى الرجال ويستمع إلى قصص الناس وحكاياتهم ومآسيهم وإيماناتهم وحروبهم. وينتهي به المطاف إلى عدن، ليكتشف أنّه لا يمكنه دخول هذه المدينة حاملاً سلاحَه.
تقدّم لنا الرواية، من خلال أجوائها الروحانيّة الصوفيّة المتشابكة مع الفلكلور، تاريخاً وتأريخاً لليمن كما يعيشه ويرويه أبناءُ شعبها.