يعيش الطفل محمد بين عالمين : عالم مدينة فاس العتيقة بدروبها الضيقة ، و دورها ذات الحيطان الرمادية العالية و أسواقها الزاهية بالعطور و الألوان ، وبين عالمه السحري الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد : عالم صندوق عجائبه الذي يحاوره و يأنس إليه كلما ضاق به عالم الكبار المتشعب ، القاسي ، عالم الفقيه صاحب السوط ، والجارات الثرثارات ، عالم الباشا المتسلط و التجار الجشعين .

يحوي صندوق العجائب هذا كنوزا لا يدرك كنهها إلا هو ، ولا يشئ بأسراره إلا له .